Create opportunities from web contact forms

• Thêm contact form vào một website giúp dễ dàng chuyển đổi khách ghé thăm web thành leads và opportunities. Sau khi khách để lại thông tin của họ, một opportunity có thể được tạo một cách tự động, và được gán tự động cho salesperson và sales team được thiết lập sẵn.

Customize contact form

• Mặc định, trang Contact Us trong Odoo website hiển thị một form được cấu hình trước. Form này có thể customized được.

• Để customize, ta vào Website -> Contact Us sau đó click Edit trên góc phải màn hình, thao tác này sẽ mở web editor Nhấp vào khối form building trong body của website để mở form configuration settings trên bên phải màn hình.

  

  • Action: Mặc định là Send an Email, Chọn Create an Opportunity để giữ lại thông tin trong CRM
  • Sales team: Chọn Sales team sẽ được gán khi opportunity được tạo. Option này chỉ hiển thị khi Action là Create an Opportunity
  • Salesperson: Chỉ định salesperson nào sẽ được gán cho opportunity này. Nếu không có salesperson nào được gán, Odoo sẽ tự assign theo rule assignment của sales team.
  • Marked field: Tùy chọn này cho phép cách form xử lý các fields được đánh dấu. Mặc định là Required, có thể thay đổi sang None hoặc Optional
  • Marked text: Chọn cách xác định các fields được đánh dấu, mặc định là dấu (*)
  • Labels width: Thay đổi độ rộng của labels - đơn vị pixel.
  • On Success: Chọn cách web phản ứng sau khi khách submit form thành công. Nothing giữ khách ở lại cùng màn hình với form, Redirect chuyển hướng khách về 1 web mới dựa trên field URL ở dưới. Show message thay thế form với một message được cấu hình trước sẽ thông báo cho khách rằng sẽ có ai đó liên hệ cho họ sớm nhất có thể.
  • URL: Nếu Redirect được chọn ở field trên thì sau khi submit form, khách sẽ được chuyển trang có url này.
  • Visibility: Dropdown menu cho phép chọn điều kiện hiển thị của form này nếu muốn.

  Lưu ý: Nếu active Leads trong CRM thì khi chọn Action là Create an Opportunity trong form thì sẽ tạo lead mới.

Customize contact form fields

• Ngoài việc cài đặt cho cả contact form, cài đặt cho cả field cũng có thể được tùy chỉnh bằng cách click vào từng field hoặc click vào button + field bên sidebar
  • Type: Chọn một custom field hoặc một field type đã có.
  • Input type: Xác định loại thông tin mà khách nên nhập vào. Tùy chọn gồm Text, Email, Telephone hoặc Url
  • Label: Nhập tên của field.
  • Position: Xác định cách căn chỉnh của label với phần còn lại của form. Label có thể ẩn, ở bên trên field, ở bên trái field hoặc được điều chỉnh bên phải gần field hơn.
  • Description: Slide button để thêm mô tả cho field này.
  • Placeholder: Nhập ví dụ để khách biết cách nhập đúng định dạng các thông tin quan trọng như email, số điện thoại.
  • Default value: Giá trị mặc định nếu khách không nhập field này. Chú ý các field bắt buộc thì không nên để default value.
  • Required: Slide button để chuyển đổi đánh dấu field này là bắt buộc hay không.
  • Visibility: Tùy chọn hiển thị field. Nếu Always Visible thì chọn button bên trái nếu muốn ẩn field này với PC, nút bên phải nếu muốn ẩn field này với Mobile. Nếu Visibility là Visible Only If thì nhập điều kiện hiển thị mà bạn muốn. Hidden là đánh dấu field này là field ẩn.
  • Animation: Chọn xem field này có animation gì không.

View Opportunities

• Sau khi khách submit một contact form, một opportunities được tạo, nó được gán dựa trên phần form setting ở trên. Để xem opportunities vào CRM -> Sales -> My Pipeline

• Ghi chú: Nếu Leads được active trong settings, thì xem trong menu CRM -> Leads

• Tại My Pipeline, click vào opportunity trên kanban view, các thông tin mà khách submit trên form sẽ hiển thị trên form.